Sinopse: Na década de 1920, uma menina de 12 anos, assolada pela pobreza, chamada Midori, recorre à venda de camélias nas favelas de Tóquio. Midori tem pouco sucesso até que, um dia, é abordada por um cavalheiro que oferece sua simpatia e ajuda. Quando sua mãe acamada sucumbe a uma doença e sem ninguém a quem recorrer, Midori visita o endereço do homem. Para seu horror, ela descobre que foi enganada para se juntar à sua trupe de circo, Aka Neko Za – um show de horrores itinerante composto por artistas vulgares e deformados. Midori compara seu novo estilo de vida em uma feira ao inferno. Ela não é apenas responsável por cuidar de seus colegas e limpá-los, mas também é frequentemente menosprezada e cruelmente abusada. Sofrendo e sem saber o que acontecerá com ela, ela finalmente começa a se sentir à vontade quando Wonder Masamitsu, um mestre ilusionista, se junta à programação. Apaixonado pela beleza e inocência de Midori, Masamitsu a coloca sob sua proteção; mas mesmo à medida que o amor deles cresce, tempos sombrios se aproximam para Midori e seus companheiros malucos.