Sinopse: Duas almas, vivendo vidas muito diferentes, vagam sozinhas e isoladas em seus respectivos mundos. Para Ren, de nove anos, a última pessoa que o tratou com qualquer forma de bondade foi morta, e ele é evitado pelo que resta de sua família. Sem pais, sem família real e sem lugar para ir, Ren escapa para as ruas e becos confusos de Shibuya. Através das reviravoltas dos becos, Ren tropeça no intimidante Kumatetsu, que o leva ao reino besta de Shibuten. Para Kumatetsu, o garoto representa uma chance de se tornar um candidato a substituir o senhor do reino assim que se aposentar. Embora quase incomparável em combate, a personalidade fria de Kumatetsu o deixa sem discípulos para ensinar e sem nenhuma maneira de provar que ele é digno de se tornar o sucessor do senhor. Embora os dois compartilhem objetivos diferentes, eles concordam em ajudar um ao outro para alcançá-los. Kumatetsu busca reconhecimento; Ren, agora conhecido como Kyuuta, procura a casa que nunca teve. Com o passar dos anos, começa a ficar evidente que os dois estão se ajudando de mais maneiras do que pensavam originalmente. Talvez sempre tenha havido menos diferença entre eles, um menino e uma fera, do que qualquer um dos dois jamais percebeu.