Sinopse: Em um mundo de guerra constante entre humanos e bruxas, existem os "caídos de bestas" - humanos amaldiçoados nascidos com a aparência e a força de um animal. Suas proezas físicas e natureza bestial fazem com que sejam temidos e evitados por humanos e bruxas. Como resultado, muitos animais caídos se tornam mercenários, ganhando a vida caçando bruxas. Apesar da inimizade entre as raças, uma bruxa alegre chamada Zero alista uma fera a quem ela se refere como "Mercenário" para atuar como seu protetor. Ele viaja com Zero e Alvo, um jovem mago, em busca do Grimório de Zero: um poderoso livro de feitiços que pode ser extremamente perigoso nas mãos erradas. Durante sua jornada, sua bondade interior é revelada quando ele começa a mostrar compaixão e simpatia por humanos e bruxas, e os improváveis ​​companheiros crescem juntos.